SCHIPHOL - Voor Boeing was 2019 een veelbewogen jaar, waarin er voor het bedrijf veel verkeerd ging. Door de tweede crash met de Boeing 737 MAX werd de gehele MAX-vloot aan de grond gehouden en certificering zal pas in 2020 plaatsvinden. Door de problemen met de MAX blijft een ander probleem onderbelicht: Boeing begint achterop te raken in India, een snelgroeiende markt voor commerciële vliegtuigen.
De vraag is groot
De vraag naar vliegtuigen in India in de komende twintig jaar is groot. In 2011 schatte Boeing de vraag naar vliegtuigen door maatschappijen uit India nog in op 1.320 stuks. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 2.380 vliegtuigen. Het grootste deel van de vraag zal opgevangen worden door single aisle-vliegtuigen, met een kleinere rol voor regionale vliegtuigen. In de komende jaren wordt de vraag naar widebody-vliegtuigen in India geraamd op 310 vliegtuigen. Overigens schatte Boeing de vraag naar widebody-vliegtuigen in de komende twintig jaar nog in op 350 stuks.
Omgevallen klant
Op de Indiase markt is sprake van zware concurrentie. Voor vliegtuigbouwers is het van belang om vliegtuigen te verkopen aan maatschappijen met een gezonde kostenstructuur. Daar lijkt Boeing zich op te hebben verkeken bij Jet Airways. De maatschappij had een vloot van 120 vliegtuigen voor het haar vluchtuitvoering eerder dit jaar staakte door financiële problemen. Boeing had een marktaandeel van tachtig procent in de vloot van Jet Airways en verkocht daarnaast 225 Boeing 737 MAX-vliegtuigen en tien 787 Dreamliners aan de maatschappij. Deze 235 vliegtuigen zouden ongeveer tien procent van de toekomstige vraag dekken.
Meerdere paarden
Waar Boeing zich vooral heeft gefocust op Jet Airways en SpiceJet voor het verkopen van narrowbody-vliegtuigen, verkocht Airbus vliegtuigen aan onder andere GoAir, IndiGo, Air India en Vistara. In de afgelopen tien jaar boekte Boeing netto 267 vliegtuigorders van Jet Airways en SpiceJet en zes widebody-orders van Vistara. Ter vergelijking: Airbus verkocht dit jaar alleen al driehonderd vliegtuigen uit de A320neo-serie aan IndiGo.
Airbus heerst
De zeven grootste maatschappijen van India hebben op dit moment een vloot van 518 single aisle -vliegtuigen, waarbij Airbus een marktaandeel heeft van tachtig procent. Tegelijkertijd zijn er 49 widebody-vliegtuigen in dienst, allemaal geleverd door Boeing. Airbus heerst dus op de single aisle-markt, terwijl Boeing de widebody-markt in handen heeft. Vraag naar vliegtuigen zoals de A320neo en Boeing 737 MAX is echter zeven keer zo groot dan de vraag naar vliegtuigen als de Boeing 787 en A350. Je kan dus stellen dat Airbus met haar marktaandeel in de huidige vloot beter is gepositioneerd om te profiteren van groei dan Boeing.
Daarnaast staan er geen widebody-vliegtuigen in bestelling, dus het marktaandeel van Boeing in de huidige Indiase longhaul-vloot heeft geen al te grote betekenis. Maatschappijen in India breiden vooral in het binnenland uit. Als het gaat om het opzetten van een longhaul-netwerk zijn de maatschappijen terughoudender omdat de low cost-structuur zoals gebruikelijk op de binnenlandse markt moeilijker is te hanteren voor een longhaul-netwerk.
Lees de volledige analyse in de december-editie van Luchtvaartnieuws Magazine. Neem nu een voordelig abonnement of bestel een los exemplaar.
